Casuslar dünyasının "çirkin" oyunundan kaçan İngiliz casusu Larry Pettifer, 90'lı yıllarda bütün dünyanın gözleri önünde varoluş mücadelesi veren İnguş direnişçilerine katılır. İkili ajan olarak çalıştığı günlerden tanıdığı KGB ajanı Çeçeyev, onun yol göstericisidir. Pettifer'ın milyonlarca sterlinle birlikte ortadan kayboluşu, İngiliz istihbaratını karıştırır. Larry'nin hocası, dotu ve rakibi olan casus Tim Cranmer hem aralarındaki hesaplaşmayı tamamlamak, hem de kendini temize çıkarmak için Larry'nin izini sürmeye başlayacak, ve kendini yine o "çirkin" oyunun içinde bulacaktır.
