Amazon ormanlarının derinliklerindeki küçük bir köyde yaşayan Anamaya, Inka saldırısından sağ çıkarak, Dört Bucak İmparatorluğunun kuzeydeki başkenti Quitoya götürülür. Ölüm döşeğindeki Tek Efendi Huayna Capac, gözleri göl mavisi bu tuhaf kızın Ay tanrıçası tarafından gönderildiğine inanır. Acılarını hafifletmesi için onu yanında alıkoyar. Son gecesinde, İnkaların tüm sırlarını emanet ettiği Anamayaya "geleceği" de fısıldar.
Güney Amerikanın Büyük Okyanus kıyısındaki "altın" Tumbez kentini keşfeden Pizarro, İspanya kralından Peru valisi unvanını almak peşindedir. Bu arada, Engizisyonun pençesinden zor kurtulan Gabrielle yolları kesişir. Omzunda bir puma lekesi taşıyan delikanlı, şan ve şöhrete kavuşmak için talihini Yeni Dünyada denemeye karar verir. Fakat, Anamaya ile karşılaştığında dudaklarından şu sözler dökülecektir:
"Düşümün arkasında başka bir düş varmış, ama ben bilmiyormuşum."
