12 yaşındaki Edgar, annesi Mathilde ile birlikte Avusturya Alplerine tatile gitmişlerdir. Çapkın bir adam olan Baron Otto von Sternfelt ise aynı yere renkli bir tatil geçirmek ve bir kadın avlayarak eğlenceli günler yaşamak amacıyla gelen biridir. Baron, zengin çapkın, Avusturya’nın küçük aristokrat ailelerinden birine mensup, hazinede memur olarak çalışan kendine güvenen birisidir.
Bu baron, 12 yaşında küçük bir çocuk olan Edgar'ın annesi Bayan Matilde Blumental’i gözüne kestirmiştir. Çapkın Baron Edgar’ın annesini elde edebilmek için ilk önce Edgar ile yakınlaşmaya, Edgar ile tanışıp, Edgar’ın dostluğunu ve güvenini kazanmaya başlar. Baron’un bu girişimleri Edgar’ı çok memnun etmektedir. Çünkü Edgar şimdiye kadar kendisini hiç bu kadar değerli hissetmemiş, insanlar tarafından bu kadar yakınlık ve ilgi de görmemiştir.
Bayan Blumental ise hasta olan oğlu Edgar’ın tedavisini hızlandırmak ve oğlunun kendisini iyi hissetmesini sağlamak için bu otele ve tatile getirmiştir. O nedenle de oğlunun mutlu olmasını, sağlığına iyi gelecek şeyler yapmasına o da çok sevinmekte hatta yardım etmektedir. Edgar’ın yakınlığını kazanan Baron ileri adımlarla Edgar’ın annesine yakınlaşmaya ve annesini elde edebilmek için Edgar'ı kullanmaya başlar. Edgar ilk önce Baron’un gerçek niyetini fark edememiş, Baron ile annesini yakınlaştıracak oyunlara iyice alet olmuştur. Ammesi de oğlu ile Baron’un kurduğu bu dostluğu uzaktan uzağa izlemekte ve oğlunun kendisini iyi hissetmesi nedeni ile mutlu da olmaktadır.
Baron en sonunda Edgar kanalı ile Edgar’ın annesi ile tanışmayı başarır. Baron ile annesinin tanışmasına fırsat veren Edgar, gördüğü ilgi karşısında başlangıçta çok mutludur. Üstelik Baron’dan gördüğü ilgiden çok hoşnut olmasından dolayı sürekli olarak ve daha da fazla Baron ile birlikte vakit geçirme çabasına dönüşür.
Baron ile sürekli daha fazla vakit geçirme isteğine dönüşmüştür. Fakat kısa bir müddet sonra Baron onunla daha az vakit geçirmeye özellikle annesi ile ilgilenmeye başlar. Edgar, yakın dostu zannettiği Baron’un kendisine soğuk davranmaya başlamasına ilk önce bir anlam veremez. Oysa Baron, Edgar’ın annesi Bayan Blumental ile aşk yaşamaya başlamıştır. Edgar ilk önceleri annesi ile Baron arasında bilemediği bir sırrın olduğuna hükmetmeye başlar. Fakat çok geçmeden Baron’un onu köprü olarak kullandığını annesine ulaşmak için onun dostluğundan faydalandığını ve bilmeden de buna alet solduğunu anlamıştır. Artık Edgar hem annesi hem de Baron için ortalıkta dolaşan onlara ayak bağı olan can sıkıcı bir çocuk durumuna düştüğünü de idrak eder.
“Yetişkinler ne yaptıklarını saklama konusunda çok zeki değiller ve kısa süre sonra kendilerini ele veriyorlar. … Zeki olduğumuzu unutuyorlar."
Bunun üzerine Edgar, annesi ile Baron’u baş başa bırakmamak için çeşitli kaprisler yapmakta, acayip istekler de bulunmakta, annesi ile Baron nereye giderse gitsin onları yalnız bırakmamaya çalışmaktadır. Baron ve Bayan Blumental ise yalnız kalabilmek ve Edgar’ı atlatmak için çeşitli oyunlar oynamaya başlamışlardır. Edgar’ın annesi ve Baron arasında geçen ilşkinin mahiyetini öğrenme çabası, bir gece Baron’un küçük Edgar’ı dövmesi ile son bulur.
Edgar, bunun üzerine otelden kaçıp anneannesinin evine gider. Fakat herşeyin açığa çıkmasından korkan annesi Bayan Blumental o eve Edgar’dan önce gelmiştir. Üstelik Edgar’ın babası da bazı şeyleri çok merak etmektedir……