Tolkien bize esrarengiz varlıkların yaşadığı esrarengiz dünyada büyücülerin, elflerin, goblinlerin olduğu zamanların hikayelerini sunar. Tolkienin en sevdiğim özelliği hayal gücünün uçsuz bucaksız olması. Roverandom, Rover adlı bir köpekçiğin bir büyücünün sinirini bozması üzerine oyuncağa dönüşmesini anlatıyor. Eski haline dönebilmek için binbir türlü yerlere gider. Ayrıca Tolkien bu hikayeyi çocuğunun annesi en sevdiği oyuncağı kumsalda kaybetmesi üzerine yazmıştır.
