Vampirlerin arasındaki savaş Bishop lehine sonuçlanmış ve şehrin yönetimini ele geçirmiştir. Vampirleri ısırarak, insanları büyü kanalıyla. Claire kendini onun baş uşağı olarak bulmuştur. Morganville direnmeye çalışsa da bu cok zayıf kalmıştır.
Aksiyon içinde geçen bir kurgu daha.