1895 yılının Ocak ayında Henry James Londra'dadır. İlk tiyatro oyununun açılışını yapmayı planlamaktadır. Açılış yapılır ancak başarısızlıkla sonuçlanır. Henry İrlanda'ya geri döner ve kendini öykülerine verir. Sürekli hikayeler yazar. Sevdiği kız kardeşi Alice'in erken ölümü, abisi William James ile olan kavgaları, cinsel kimliğini
