Eskiden hava kuvvetlerinde görev yapan Will Laurence ve sadık ejderhası Temeraire Avustralya’da emekliye ayrılmaya zorlanmıştır ve tam da onlara en çok ihtiyaç duyulan zamanda savaştaki görevleri sona erdirilmiştir. Fransızlar, İspanya’yı işgal etmiş, Afrikalı Tswanalarla bir ittifak kurmuş ve Brezilya’da devrim yapmıştır. Britanya’nın Napolyon’u yenme konusundaki son ümitleri de suya düşünce, Laurence’ı açığa alan hükümet, onu bir an önce görevine iade etmeyi teklif eder. Laurence ve Temeraire’i savaşa katılmaları ve barış müzakerelerinde bulunmaları için en uygun kişiler olarak görüyorlardır. Böylece ikili, Brezilya’ya doğru yola çıkar fakat İnka İmparatorluğu’nun düşman topraklarına beklenmedik bir iniş yapmalarını gerektirecek korkunç felaketler silsilesiyle karşılaşırlar, burada yeni ve umulmadık badirelerle yüzleşeceklerdir. Şimdi, görevin başarılı olma ihtimali kritik bir eşikteyken ve başarısızlık her geçen dakika daha muhtemel görünürken eski bir düşmanın aniden ortaya çıkışıyla birlikte büyük bir yıkımın yaşanma tehlikesi baş gösterir. Yine de bir facianın ortasında bile fırsatlar yüzünü gösterebilir, onları yakalayabilecek kadar cesur olanlara…
