İmparatorluk bale okulunda bir kader karşılaşması var: genç Tsarevich Nikolai bale öğrencisi Matilda Felixovna ile tanışıyor. Trajik bir romantizm başlar. Ancak Nikolai, Hessen Prensesi Alice ile evlenir. Her şeyden önemlisi, şimdi dünyaca ünlü bir balerin haline gelen Matilda tekrar ortaya çıkıyor. Sonra kırmızı yelkenli bir gemide sürgüne gönderilir. Yıllar sonra Matilda geri döner ve çarla tekrar karşılaşır. Ancak Nikolai ondan Rusya'yı hemen terk etmesini istiyor. Matilda bu şekilde devrim fırtınalarından ve çar ailenin kaderinden kaçar.