Kalbinaz küçük bir prensestir. Canı çok sıkılır. Sonra Emre adlı bir çocuk onunla oynamak ister. Fakat Kalbinaz’ın yanına gitmek için ejderhayı geçmelidir. Emre cesur bir çocuk olarak ejderhanın yanına gider. Onun iyi biri olduğunu öğrenir ve onunla arkadaş olur. Birlikte Kalbinaz'ın yanına varırlar.