Yusuf, Aydın'ın Nazilli kasabasına yakın Kuyucak köyünde doğmuştur. Bir gün evini haydutların basması sonucu annesi ve babası ölür. Olay yerine gelen kaymakam Selahattin Bey, onu evine götürüp sahiplenmeye karar verir. Kaymakam eşi Şahinde Hanım bunu ne kadar istemese de Selahattin Bey'in dediğine uyar. Bu ailede Yusuf'tan biraz küçük bir kız olan Muazzez vardır ve Muazzez, Yusuf'un gerçek hislerini açabildiği tek kişidir. Yaşları ilerledikçe Yusuf ve Muazzez'in birbirlerine olan aşkları alevlenir ve bu hüzünlü bir hikayeye dönüşür.