Valslerin yapıldığı dönemler, sürekli olarak verilen davetlerde bir araya gelen Türk delikanlısı Şekip ve İngiliz hanımefendisi Lydia arasında geçen büyük bir aşkı konu alıyor. O zamanlar Türkler esaret altındadır. Vatan ve millet sevgisi güçlü olan Şekip hem kendini hem de milletini kanıtlamaya çalışmaktadır. Çeşitli gelgitlerin yaşandığı büyük aşıkların yolu Lydia'nın Londra'ya dönüşüyle ayrılıyor.