Fen öğretmeni Formül Hasan’ın sınıftan çıkarken düşürdüğü zarfı Engin bulur. Üstünde çok özel yazan zarfı, sosyal öğretmeni Ayna Mualla telaşla elinden kapınca, gelişkin bir hayal dünyası olan Engin ve arkadaşı Emir, ürkütücü bir senaryo üretirler. Sekizinci yıl sınavına hazırlanmak için gitmek zorunda bırakıldıkları dershanede bir başka esrarengiz zarf daha ortaya çıkar, iş sarpa sarmaya başlamıştır. Üstelik, kuşkulandıkları iki öğretmenleri Formül ve Ayna da bu dershaneye girip çıkmaktadır. Yoksa, dünyayı tehdit edecek bir silahın formülü mü söz konusudur
