Dünyada bir savaş sonucu insan ırkı gezegenlerine çok zarar veriyor ve Oankali ve Ooloi ırklarından oluşan bir uzaylı ırkı dünyayı istila ediyor. Bu ırk kendi amacına kısaca ‘takas’ diyor. Kendi genleriyle insan genlerini karıştırarak yeni canlılar üretmek en büyük amaçları. Düşman değiller çok barışçıllar ama genleri karıştırmak yönündeki yoğun ısrarları zamanla insanların isyanlarına yol açıyor. Çünkü bu uzaylı ırkı öyle bir sistemle çalışıyor ki insanların kendi arasında üremesi imkansız hale geliyor. Yani doğan bütün çocuklar insan ve uzaylı melezi olmaya başlıyor.
