Dikkat spoiler içerir.
Bir Kont olan Aubec, sevgilisi olan kraliçenin emriyle bir kaleye girer ve orada bir kadınla karşılaşır. Kadın onu kandırarak başka kaleleri fethetmesi için gönderir ve kitap başlar. Elric'in yokluğunda tahta geçirdiği Yyrkoon, yine Cymoril'i uyutup Elric Hakkında yakalama kararı çıkarmıştır. Elric de Smiorgan gibi
