#marangoz David ve #terzi Agatha'nın kızı Catherine okulda AKRAN ZORBALIĞI'NA maruz kalıyor. Bundan kurtulmak, dışlayan arkadaşlarıyla arasını düzeltmek için doğum günü partisi yapmak istiyor. Heyecandan uyku tutmuyor ve gece yarısı yürüyüşe çıkıyor. Yol kenarında gözlerinden kurtlar dökülen, vücudunun neredeyse heryeri çürümüş yaşlı bir
