Yardımcı melek Will, Noel gecesi Times Meydanı'ndaki eğlenceleri izlemek için klavuz melekleri ile birlikte dünyaya iner. Saatler onikiyi vurduğunda herkes sarılıp öpüşmeye başlar. Will, yalnız başında duran iki insanı fark edince bir şey yapması gerektiğini düşünür. İkisinin arasına geçer ve kanatlarını bir kez çırpar.
Lucie ve Aren