Avusturya'da göl kıyısında küçük bir kasabada annesiyle beraber yaşamaktadir Franz. Annesi zengin sevgilisinin ölümünden sonra düştüğü geçim derdinden oğlu Franz'ı Viyana'daki eski dostu tütün satıcısı Otto Trsnjek'in yanina hem bir meslek hem de Viyana gibi bir şehirde daha iyi bir gelecek kurması için göndermesiyle başlayan bir hikaye
Genç Franz on yedi yaşına kadar hiç çalışmamistir. Bir yandan Viyana'da mesleğini öğrenirken bir yandanda dükkanına uğrayan ünlü ve aydın tiryakilerle tanışır aşkı da Viyana'da tanır.
Ancak o günlerde Viyana'ya gelen sadece Franz değildir bir yandan Hitler, Gestapo gelir ve ikinci dünya savaşı kapıya dayanmaktadır. Şehirde Yahudilere yapilan zulme bizzat şahit olur ve cok sevdiği ustasını gestapoya kurban verir.
Genç dostumuza bu hikayede ünlü Pofesör psikanalizci Sigmund Freud ve ruyalarida eslik etmektedir.