Yıllardan 1868. 14 yaşındaki Sherlock Holmes bir ordu subayı oğlu olarak oldukça sıradan bir yaşam sürmektedir. Yatılı okul, iyi bir terbiye ve İngiliz usullerine uygun klasik bir eğitim üçgeninde geçen kısacık yaşamı büyük bir değişimin eşiğindedir...
Babasının ani tayini ve annesinin sebepsiz rahatsızlığı yüzünden
bir süreliğine garip davranışlarıyla bilinen amcası ve yengesinin Hampshire'daki evlerine gönderilen Sherlock, orada Matthew adında yeni bir arkadaş edinir. Genç Holmes kısa bir süre sonra kendini Matthew'la beraber “Ölüm Bulutu“ isimli gizemli bir bulutun peşinde bulur. Genç ikili Britanya'nın geleceğini elinde bulunduran dehşet verici bir komplonun tam ortasındadır...
