Vaktiyle kendi halinde ayakkabıcılık yapan semyon günün birinde birikmiş parasıyla kürk almaya karar verir. Yolda giderken çıplak yerde yatan bir adama rastlar. Yürür yoluna devam eder sonra vazgeçip adamın yanına gelir . Üstündeki paltoyu adama verir ve adamida kendi evine götürür. Karısı bu durumdan rahatsız olur sonra adama acır . Semyon mihaile ayakkabı işini öğretir oranın en iyi ayakkabıcısı olurlar. Aradan altı yıl geçer Mihail kim olduğunu ve bu duruma nasıl düştüğünü anlatır: Tanrının cezalandırdığı bir melektir tanrı onu üç hakikati öğrenmesi için dünyaya insan suretiyle göndermistir üç hakikat şöyledir :
İnsanların içinde sevgi vardır.
İnsana ne zaman öleceği verilmemiştir.
İnsan tanrısız yaşayamaz.