Dışarıdan bakıldığında silik, içine kapanık ve sıradan bir memur gibi görünen Raif Efendi’nin, aslında içinde taşıdığı büyük ve yaralı bir aşk hikâyesini anlatır. Gençliğinde Berlin’de karşılaştığı “Kürk Mantolu Madonna” tablosu ve tablodaki kadının canlı hâli Maria Puder ile yaşadığı derin, karşılıklı tutkulu aşk; ayrılık, özlem ve sessiz bir ömür boyu süren acı dolu bir yolculuğa dönüşür.