Brezilya’nın yoksul mahallelerinden birinde yaşayan, hayal gücü çok geniş ve oldukça yaramaz olan küçük Zezé'nin hikayesidir. Ailesinden gördüğü şiddet ve yoksulluk karşısında Zezé, bahçelerindeki bir şeker portakalı fidanıyla (Minguinho) konuşmaya başlar. Ancak hayatı, "Portuga" adını verdiği yaşlı bir adamla tanışınca tamamen değişir. Portuga, Zezé’ye sevginin ve nezaketin ne olduğunu öğretir.