Dört kaçak drowun kar ve kaos arzusuyla organize ettiği ayaz devleri ve orklar yerüstü halklarına savaş açıyor.
Kral Gandalug ölünce Mithril Salonları kralı olarak taç giymek üzere Bruenor ve yanında yoldaşları Buzyeli Vadisinden yola çıkıyor.
Yolda klanına ticari anlamda rakip olan Mirabar' a uğrayıp burada bulanan cücelerden Torak'