Hayranlık duyduğu ressam Porbus’la tanışmaya gelen acemi ressam Nicolas Poussin, atölyede yaşlı ve usta ressam Frenhofer ile de tanışır. Frenhofer hayranlık duyduğu Porbus’un yaptığı resimleri şairane ifadelerle acımasızca eleştirmektedir. Ancak kendi ustalığını da hemen orada kanıtlar.
Nicolas, Frenhofer’in gizlediği tablosunu görebilmek için,