Koontz, muhteşem hayal gücü ve bir gerilim romanının olmazsa olmazı sayılan hareketli olay örgüsüyle harika bir kitap yazmış. Karakter oluşturmadaki başarısı da takdir edilmeli.Hayatını karnavallarda çalışarak sürdüren 17 yaşındaki Slim MacKenzie psişik yetenekleri sayesinde insan kılığında dolaşan iblisleri tanıyabiliyor. Bu iblislerin bizim bildiğimizden çok daha farklı Bir hikayeleri ve kendilerine özgü yapıları var. fakat İç dünyaları kötü insanların ki ile aynı. Başkalarının acılarıyla mutlu olmak, Kıskançlık, hırs, kübir...
Kitap, Slim'in yeni bir karnavalda İş bulmasıyla başlıyor. Devamında Slim ve karnavalcıların iblislerle nücadelesini okuyoruz.