Meksikalı Narkotik memuru Ramon Miguel 'Mike' Vargas, birisinin arabasına bomba yerleştirmesinin ardından Amerikalı bir inşaat müteahhitinin öldürülmesi üzerine Meksika-ABD sınırındaki balayını yarıda kesmek zorunda kalır. Sınırın ABD tarafında öldürüldü ama bombanın Meksika tarafına yerleştirildiği açık. Sonuç olarak Vargas, Grandi ailesinin suç ve narkotik örgütüne karşı dava açtığı Mexico City'ye dönüşünü erteler. Polis Yüzbaşı Hank Quinlan ABD tarafında görevlidir ve kısa süre sonra Manolo Sanchez adında bir Meksikalı şüpheli bulur. Vargas çok geçmeden Quinlan ve Çavuş Pete Menzies'i yakalar ve onları Sanchez'i mahkum etmek için delil toplarken yakalar. Yeni Amerikalı karısı Susie, sınırın ABD tarafındaki bir otele güvenli bir şekilde yerleşince (ya da kendisi öyle olduğunu düşünüyor) Quinlan'ın daha önceki vakalarını incelemeye başlar. Ancak yolsuzluk yapan polis memuruna odaklanırken Grandi'lerin Vargas için kendi planları vardır ve işe karısı Susie ile başlarlar.
