Usta kuklacı Grisini, yaptığı gösteriyle varlıklı bir ailenin kızı olan Clara’yı büyüleyince kız kendisini eğlendirmesi için kuklacıyı evine davet eder. Zengin olma fırsatını yakaladığını düşünen Grisini, iki yetim yardımcısı, kuklaları ve süslü kukla eviyle malikâneye gelir.
Clara’nın yaşantısı yetim çocuklar Lizzie ve Parsefall’in gözlerini kamaştırır. Clara, onların özlemini çektikleri her şeye sahiptir: kızlarının üstüne titreyen sevecen bir anne baba, sıcacık bir yuva, zengin bir sofra. Fakat aslında üzüntü, suçluluk duygusu ve sırlar Clara’nın yaşamını gölgelemektedir. O gece Clara ortalıktan kaybolunca herkes kuklacının onu kaçırdığından şüphelenir.
Clara’nın nerede olduğunu bulmaya çalışırlarken Lizzie ve Parsefall, Grisini’nin geçmişte sayısız suç işlediğini öğrenirler ve onun çok kötü niyetli bir adam olduğuna karar verip uzaklara kaçarlar. Ancak bir anda kendilerini Grisini’nin eski rakibi olan ve ölümcül büyüler yapan bir cadının kurduğu tuzağın içinde bulurlar.
