İkinci Dünya Savaşı öncesi Faşist İtalya'da, zalim General Rodolfo Graziani, Benito Mussolini tarafından doğrudan Libya ulusunu yok etmek için Libya'daki sömürge savaşında savaşmakla görevlendirilir. Ancak birlikleri ulusal lider Ömer Muhtar ve Bedevi ordusu tarafından sık sık yenilgiye uğratılıyor. Ancak Etiyopya ve Libya Kasabı, Muhtar'ı kontrol altına almak için yerlilere karşı kirli bir savaş yürütüyor; kadınları, çocukları ve yaşlıları katlediyor.
