Lydia Marsh aldatan erkek arkadaşını terk etti. Evsiz ama en azından sevdiği bir işi vardır. Canı yanıyor olsa bile eski sevgilisinin onu fena halde tatmin etmediğini, ona arzuladığı şeyi vermediğini kabul ediyor ve bu gerçeği fark ediyor.
James Clarke, Lydia'nın çalıştığı firmanın Teknik Direktörüdür. O her şeyde mükemmeldir. Kendinden emin, gösterişli ve kusursuzdur. Ancak James'in bir sırrı vardır; acıdan keyif alır. O sadece astlarını tatmin etmek isteyen değil, aynı zamanda onları kırmak da isteyen bir Dom. Geceleri en sadistlerden biri olan Masque olur ama Dom'u bir BDSM Kulübü olan 'Explicit'tedir.
Lydia, James'i yalnızca itibarıyla tanıyor. Bir sabah iş yerinde dinlenme odasında karşılaştıklarında James ondan büyülenir. Ağlıyor ve çok üzgün ama yine de çok güzel buluyor. Onu istiyor, onu ağlatan kişi olmak istiyor, gözyaşlarını öpmek istiyor, kendisinin olmasını istiyor.