O gün Duygu on yaşına giriyordu. Halası ona ilginç bir doğum günü armağanı vermek istedi ve Duygu´yu Dönüşümler Ormanı´na götürdü. Duygu, ormanın gizli seslerine dikkatle kulak verdiği için ormanın dilini çözdü. O zaman efsaneler dile geldi, bambaşka bir dünyanın kapıları açıldı. Dönüşümler Ormanı, kimselere göstermediği yüzünü Duygu´ya gösterdi; küçük kız, akıl almaz dönüşüm öykülerinin içinde buldu kendini. Ormanın derinliklerinde yaşayan ağaç perileriyle, berrak göllerin dibinde uyuyan su perileriyle tanıştı, unutulmaz bir doğum günü yaşadı. Akşam eve döndüklerinde, halası o günü paketleyip Duygu´ya armağan etti.
