Hamburg Devlet Operasının sahnesine ilk adımı atan Sarah ve Grazia rollerinin çok küçük olmasına aldırmayıp kendilerini şanslı hissediyorlar; antremanlara ve provalara büyük bir hevesle katılıyorlardı. Ta ki Grazianın önceki yaz aşık olduğu genç, Allessandro, aniden ortaya çıkıncaya kadar.