Bob Makihara (ボブ 牧原, Bobu Makihara) und Soichiro Nagi (凪 宗一郎, Nagi Sōichirō) sind neu auf der Todo-Akademie und haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Schule, wie viele andere Schulen vorher, zu unterwerfen. Beide prügeln sich gerne und sind bisher noch nie besiegt worden. Auch in dieser Schule klappt das anfangs reibungslos und sie beginnen sich durch die unteren Klassen zu schlagen. Doch plötzlich sieht sich Soichiro mit der wie ein kleines Kind aussehenden Maya Natsume (棗 真夜, Natsume Maya) konfrontiert. Diese ist jedoch kein Kind, sondern hat die Fähigkeit sich in ein solches zu verwandeln. Von der Rückverwandlung Mayas, in ihre normale Gestalt, vollkommen verblüfft, wird er von Maya mit ihrem Holzschwert aus dem Fenster geschlagen. Er fällt auf den Duschraum, bricht durch dessen Dach und findet sich in den Armen der nahezu unbekleideten Aya Natsume (棗 亜夜, Natsume Aya) wieder. Aya, die ebenfalls sehr schöne, jüngere Schwester von Maya, verliebt sich auf den ersten Blick in Soichiro, dem das allerdings überhaupt nicht recht ist.
Bob und Soichiro werden kurz darauf von dem sogenannten Exekutiv-Komitee verprügelt, einer Organisation der Schule, die die „unreinen“ Schüler bestraft. Obwohl die beiden sich eingestehen müssen, nicht die stärksten Schüler der Akademie zu sein, wollen sie Rache an dem Komitee üben. Um ihre Fähigkeiten zu verbessern, beginnen sie, im Budo-Club zu trainieren, den Maya leitet.
Es folgt eine Rückblende, die die Geschehnisse an der Todo-Akademie beleuchtet. Im Mittelpunkt steht hier Shin Natsume (棗 慎, Natsume Shin) der ältere Bruder von Maya und Aya, der genau wie Aya über das Ryugan oder Drachenauge verfügt. Allerdings gewinnen Shins übernatürliche Fähigkeiten mehr und mehr die Kontrolle über ihn und er beginnt immer gewalttätiger zu werden. Im Hintergrund wacht allerdings Mitsuomis Vater, Takayanagi Dougen, über Shins Entwicklung, die immer beunruhigender zu werden droht. Bunshichi Tawara (俵 文七, Tawara Bunshichi) gelingt es Shin noch einmal zur Vernunft zu bringen und in dieser Phase wird der Budo-Club gegründet. Maya und Mitsuomi verlieben sich in dieser Zeit ineinander, ein Umstand den Shin bemerkt und auch nicht gerne sieht. Während eines Komplotts, in den die Takayanagi-Familie verwickelt scheint, verletzt Shin Mitsuomi schwer. Mitsuomi gewinnt durch diese Verletzung zwar die Fähigkeit, seinen Körper für kurze Zeit übermäßig zu belasten, allerdings fordert dies auch seinen Tribut. In einem letzten Duell zwischen Mitsuomi und Shin wird Shin getötet und Maya schwört Rache.
