Ak büyücü karanlık lord ile ittifak kurmuş, Orthanc ile Barad-dür kuvvetleri birleşmiş ve Orta Dünya artık fiilen savaşa girmek üzeredir. Rohan Kralı Theoden, Saruman'ın ajanı Grima Wormtongue tarafından hem düşünceleri hem de bedeni zehirlenmiştir. Fangorn ormanı Entleri ise savaşta tarafsızdırlar ta ki Saruman'ın, ormanları yaktığını görene dek. Yüzük Kardeşliği bölünmüş, Sam ve Frodo kendi yollarında, Aragorn, Gimli ve Legolas ise kaçırılan Merry ile Pippin'in izindedir. Uruk-Hai'lerin peşinde, yolları Fangorn'a çıkar. Yolda, Grima aracılığı ile Rohan'dan sürülen Rohirrimle karşılaşan 3'lü, Uruk'ların öldürüldüğünü öğrenirler. Fangorn'a giren kardeşlik üyeleri Ak büyücü ile karşılaşırlar ve onun, Eru tarafından geri döndürülen Gandalf olduğunu anlarlar. Atların efendisi bir yılkı olan Gölgeyeli çağıran Gandalf ve kafilemiz, Rohan'a ilerlemektedirler. Amaçları, Gondor'un tek ümidi olan Rohan'ı tekrar eski gücüne kavuşturmaktır. Bu esnada ise Saruman sanayi ateşiyle yanıp tutuşmakta ve kendisine devasa bir ordu kurmaktadır. Amaçları, Rohan'ı bitirmek ve Gondor'u yalnız bırakmaktır. Rohan ise, Hornburg surları olan güçlü Miğfer dibine çekilir. Isengard ordusu Miğfer Dibini ele geçirmek üzereyken Gandalf, beşinci günün şafağında, Eomer ve Rohirrim ile gelir ve Isengard ordusunu dağıtır. Entler ise, Orthanc'a saldırarak Saruman'ı kuşatırlar. Frodo ve Sam ise, Gollum ile karşılaşırlar ve onun mihmandarlığında yollarına devam ederler. Rohan kurtulmuştur ve insanların artık ümidi vardır. Artık durum son savaşa, ve Frodo ile Sam'e bağlıdır.
