Zülfü Livaneli "Serenad"
İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde çalışan Maya Duran eşi Ahmet ile boşanmış 14 yaşındaki oğlu Kerem ile yaşayan bir kadındır.
Maya, Amerika 'da yaşayan Alman asıllı profesör olan Maximilian Wagner' i havaalanında karşılamak için görevlendirilir. Maya profesörü karşılamak için havaalanına giderken bu yaşta bir adamın neden geldiğini de düşünmeden edemez, Profesör Maya'nın olduğu yere gelir ve kendini tanıtır profesör Maximilian Wagner 87 yaşındadır ve daha önce İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yapmıştır, İstanbul'da yaşamıştır. İstanbul'da yaşadığı zamanlarda kaldığı Pera Palas hotelinde kalmak ister Maya, profesörü istediği yere yerleştirir.
Profesör İstanbul'da olduğu için İngiliz ve Türk istihbaratları bu durumdan hiçbir şekilde memnun değildir önce Türk istihbaratı Wagner'i izlemeye başlar, Maya bu durumu fark eder takip ettiğini düşündüğü kişiler aslında rektör ile birliktedir. Maya'dan profesörün her hareketini takip etmesini isterler.
Bir gün İngiliz istihbaratları Maya'dan profesör Maximilian Wagner ile ilgili araştırmalar yapmasını isterler Maya da oğlu Kerem ile Wagner 'in gerçekte kim olduğunu araştırır.
...
Her şey bundan sonra başlar.