Murat Kemal İstanbul'dan Milas'a sürgün edilmiş 18 yaşında bir genç. Bir gün sınav esnasında müdür tarafından çağırılır ve her şey başlar. Hikayeyi onun ağzından dinliyoruz ve dinlerken erkek bir karakterin içinden ne kadar fenalık geçirebileceğine tanık oluyoruz. Milas'ta Kilise Mahallesi adında bir mahalleye yerleşen Murat Kemal, Varvar Dudu