Mahalle imamının kızı Emine, babasının tüm itirazlarına rağmen kadın kılığına girerek orta oyunculuk yapan, karagöz oynatan Tevfik ile evlenir. Tevfik çocuk ruhlu, oldukça uçarı bir adamdır. Emine onu mesleğinden vazgeçirmeye çalışsa da o çok umursamaz ve birgün ulu orta karısının taklidini yapar. Emine baba evine döner, Tevfik de sürgüne