Ed ve Al, hocalarını ziyarete giderlerken Rush kasabasına uğrarlar. Burası mekanik tüm aletlerin olduğu bir cennetir. Onlarla beraber olan Winry, daha fazla bilgi edinmek için burada eğitim almak ister. Tüm bunlar yaşanırken bir bebeğin doğumuna şahit olurlar.
Ed ve Al, yolculuklarına devam ederler. Hocaları olan İzumi Curtis, kardeşleri ilk görüşünde yolunda olmayan bir şeylerin olduğunu anlar. Ayrıca bir flashback ile kardeşlerin annesini nasıl kaybettiklerini ve hocaları ile nasıl tanıştıklarını da öğreniyoruz bu ciltte.
