Bu cilt, Başkent'te dolaşan ve vatandaşları öldüren yeni tehlike canavarlarıyla başlıyor. Bunu duyduktan sonra Tatsumi ve Night Raid'in geri kalanı, daha fazla insanın ölmesini istemedikleri için Başkent'e yardım etmeye karar verir.
Tatsumi ve Lubbo, gece geç saatlerde dağlarda devriye gezer. Tatsumi, Lubbo'dan ayrılır ve Esdeath ile karşılaştığı dağın zirvesine gider. Esdeath, son görüşmelerinden beri Tatsumi'ye aşıktır. Bu sırada tanımadıkları bir figür her ikisine de yaklaşır. Bu masum figür, tiagu'sunun gücünü kullanarak onları Başkent kıyılarındaki ıssız bir adaya ışınlar. Esdeath bunu bir randevu olarak görüyor.
Sanat eseri, siyah beyaz paneller ve dramatik hareketlerle tipik Japon manga stilidir.
Bu cildin ana çatışması, canavarların herkese karşı ortaya çıkardığı yeni tehlikedir. Diğer çatışma, Tatsumi'nin Esdeath'ten uzaklaşmaya ve adadan geri çekilmeye çalışmasıdır. Her iki çatışma da bu cildin sonunda çözülüyor. Diğerlerini okuduysanız bunu da okumalısınız.
