Edward ve Alphonse Elric, Xing simyasının neden farklı olduğunu bulmak için kuzeye doğru yolculuğa çıkarlar. Onları kuzeyde nasıl maceralar beklemektedir?
Filozof taşını yapan Dr.Marcoh, Scar'la birlikte kaçar. Homoncoluslar doktoru yakalaması için Kızıl'ı görevlendirir. Bu kovalamaca sonunda Kızıl ve Scar yüzyüze gelirler..