Bir fare kedi korkusuyla yaşamaktadır.
"Kedi olsaydım, hiç korkmazdım" der.
Onun haline acıyan bir büyücü, onu kediye dönüştürür.
Kediye dönüşen fare, bu sefer köpekten korkmaya başlar.
"Eğer köpek olsaydım, hiç korkmazdım" der.
Büyücü iyice el yükseltip, onu kaplana çevirir.
Kaplana dönüşen fare, bu defa avcıdan korkmaya başlar.
Bunun üzerine büyücü onu tekrar fareye dönüştürür.
"Üzgünüm ama sana yardım edemem" der.
"Çünkü sende bir farenin yüreği var."