Şeytanın (Woland) ekibi ile beraber Sovyet dönemi Moskova'sını ziyareti ile başlıyor kitap. Haliyle de fantastik ögelerle dolu. Woland, İsa'nın yaşamadığına dair yazı yayınlamayı düşünen iki yazara İsa'nın yaşadığını söyler ve gerçek hikayeyi anlatır. Sonra da yazarlardan birine Annuşka yağı kırıp döktüğü için akşamki toplantının
