İskoçya Glasgow'da tuhaf gelen tabelaların isimleriyle kardeşine masallar anlatan Arthur ile tanışıyoruz donmak üzereyken oturduğu merdivenlerde. Annesi kardeşini doğururken ölmüş, sonra kardeşi. Baba sırrakadem. Rose teyzesine emanetler sağ kalan kardeşiyle. Richard ile arkadaş oluyor. Hindistan Simla şehrine gitmek istiyorlar, şartlar