Profesör Filip Filipoviç kemeraltından getirdiği ve adını Şarik koyduğu köpeğinin er bezleri ve hipofiz bezini ölmüş bir suçlunun er ve hipofiz beziyle değiştirir. Profesör bu şekilde gençleşme formülünü aramaktadır. Yalnız işler beklediğinden biraz karmaşık bir hal alacaktır. Kötü ahlak yıkılıp yerine güzel ahlak yerleştirilebilir mi? Profesör Filipoviç'in naif karekteri bu eğitimi kaldırabilir mi?
Mihail Bulgakov ciddi bir hiciv ustası, Sovyet yaşam tarzına yaptığı sert eleştiriler 1930'a doğru eserlerinin yasaklanmasına sebep oldu, 1940'da ölen Bulgakov'un eserleri 1962'den sonra yayımlanmaya başlandı.
