Sefil bir karga ve tembel bir kediden ajan olsa olsa şarkıcı Fellahoğlu Fellah ve Yakup Sarsak gibi ajan olurdu. Doğaya verilen zararın suçlularını bulup engellemek için şüpheli görünen herkesin yanına böyle ajanlar gönderilmişti.
Kötüler tarafında ise ajanlarımızın izledikleri Zalime Vampirsoy ile büyücü İblis Şarlatan vardı. Bu iki büyücü küçük ajanlarına sezdirmeden yılın son saatlerinde yıl içinde kotalarını dolduramadıkları kötülükleri telafi edecek büyük bir kötülük yapmak zorundalar. Aksi taktirde güçlerini aldıkları cehennemden gelen hacizle herşeylerini yitirecekler.
Bu zorlu anlarda iki korkunç büyücüye karşı iki zavallı hayvan karşı karşıya geliyor. Garip, tuhaf, sarsak ve komik bir masaldı.