2. dünya savaşı sonrasında yugoslavya mareşal tito tarafından yönetilen bir sosyalist devletti, tüm baskıcı rejimlerde olduğu gibi halk kendisini kurtarmak için başkaldırıyordu ve bu kez kendilerine kurtarıcı olarak ingiltere'ye kaçan (!) kraliyet ailesini ve eski kraliyet bayrağındaki beyaz kartalları seçmişlerdi. tam o günlerde bir ingiliz ajanı ölünce bölgeye gönderilen başka bir ajan; baskıcı rejimin yıprattığı insanlar, balkanların doğal güzellikleri, komünistler, isyancılar arasında sürükleyici bir maceraya atılıyor.