Emir Timur'un ordusuyla birlikte İran'da bulunduğunu haber alan Toktamış Han, Timurluların iç kısmına taarruz girişimini aklına koymuştur. Otrar'a yürümüşler fakat burada da Timur'un birlikleriyle karşılaşmışlardır. Bu birlikleri dağıttıktan sonra, Altın Orda ordularına Semerkand ve Buhara yolu açılmıştır. Bu esnada Toktamış, Timur'a Harezm tarafından ikinci darbeyi indirmiştir.