İkinci Dünya Savaşında henüz küçük bir çocuk olan Mikhail. Annesi ve büyükbabası Jacop’la, Yahudi oldukları için Almanlar tarafından gettoya sürülürler. Kaldıkları küçücük yerde büyükbabası kağıt hamurundan kuklalar yapar. Sokakta bir kadını savunurken Alman polisi tarafından vurulur. Öldüğünde üzerinde siyah bir palto vardır ve onu Mika alır.