Hazar Denizi'nin kıyısında Bakü'de Asya ile Avrupa, Müslümanlık ile Hıristiyanlık, Doğu ile Batı iç içe ama karşı karşıya yaşamaktadır.
Yüzü Doğu'ya dönük olan Ali Han Şirvanşir ile Avrupalı duyarlılığına sahip olan Nino Kipiani okul yıllarında birbirlerine âşık olurlar.
Bu imkânsız aşkı yaşatabilmek, Doğu ile Batı arasındaki
sınırı kaldırmak kadar zordur.
Birinci Dünya Savaşı ve Rus Devrimi boyunca, Azerbaycan'ın da bağımsızlık savaşı verdiği bu kaotik ortamda Ali,
Asyalı atalarının inançlarıyla Nino'ya olan bağlılığı arasında
bir seçim yapmak zorunda kalır.
