1925 yılında, Tolkien ailesi ile tatildeyken, oğlu Michael çok sevdiği oyuncak köpeğini kumsalda kaybedince teselli etmek için yazılmış; Orta Dünya evreninden bambaşka bir evrende geçen eğlenceli bir masaldır.
Kitapta sinirli bir büyücünün Rover adlı köpeği bir oyuncağa çevirmesi ve Rover'ın bu büyücüyü bulup kendini tekrar eski haline döndürmesi için aya ve denizin altına yaptığı yolculuğa eşlik ediyoruz.
