Stannis Kral Toprakları’nı almak için uğraşıyordu ama Lannister-Tyrell ittifakı tarafından bozguna uğradı. Martell Hanesi de Lannister’ların yanında yer aldı. Öte yandan Mance Rayder’ın önderliğindeki yabanıllar Sur’a doğru ilerliyordu ve orada çok az nöbetçi vardı. Doğuda ise Daenerys Targaryen, Demir Taht’a doğru güç toplamaya çalışıyordu.
Kral Toprakları’nda Stannis’in yenilgisinden sonra Davos Seaworth, Stannis’in yanında Ejderha Kayası’na getirildi. Melisandre yüzünden Stannis’in yenildiğini söyledi ve Davos’u ihanetle suçladılar. Ancak Melisandre Davos’a, asıl görevinin Stannis’e sadık olmak olduğunu hatırlattı ve ateşlerde Işık ve Ateş’in efendisi R’hllor ile Soğuk ve Karanlık’ın efendisi Büyük Öteki’nin savaşını anlattı. Stannis, Davos’u serbest bıraktı ve Kral Eli olarak hizmet etmesini istedi; Davos da bunu kabul etti ve okuma-yazma öğrenmeye başladı.
Kral Toprakları’nda Joffrey, Sansa ile olan nişanını bozdu ve Margaery Tyrell’e evlenme sözü verdi. Tyrion Lannister ağır yaralanmıştı ama Sansa’ya kibar davranıyordu. Babası Tywin’in Lannister-Tyrell ittifakını güçlendirmesi ve onu sadece danışman yapmasıyla Tyrion’un konumu güçsüzdü. Robb Stark Kızıl Düğün’de öldü ve Balon Greyjoy kısa süre sonra Pyke’da öldü. Joffrey ve Margaery’nin düğünü yapılmıştı ama Joffrey boğularak öldü; suç Tyrion’a yıkılmak istendi, o ise dövüşle yargılanmayı seçti ve Oberyn Martell’in Gregor Clegane’i öldürme girişimi başarısız oldu. Jaime ve Varys sayesinde Tyrion kaçar, babası Tywin’i öldürür ve Shae’i de öldürür.
Doğuda Daenerys, Pentos’ta köle orduları toplamaya başladı, Astapor ve Yunkai’deki köleleri serbest bıraktı ve Lekesizler’i kendi ordusuna kattı. Meereen’i kuşattı ve şehri ele geçirdi. Jorah Mormont ve Arstan Beyazsakal’ın ihanetlerini affetti, Barristan Selmy’i