Hacivat ve Karagöz'ün nasıl tanıştığını, gölge oyunu efsanesinin nasıl ortaya konulduğunu gösteren bu film insanın içini ısıtan cinsten. Haluk Bilginer, Karagöz rolünde; Beyazıt Öztürk de Hacivat. Haluk Bilginer sadece oyunculuk yapmak isteyen ve sanata gönül vermiş bir insan, bu yapımda da bunu ispatlıyor. Filmde Hacivat ve Karagöz'ün mizahı gerçekleri anlatmak için kullandıklarını görüyoruz, bunu gerçek hayatta da uygulamak gerekiyor aslında. Gerçeği zehir şeklinde sunarsak toplum korkar, gerçeğin form değiştirmesi gerekir bunun için.